Графические фигуры

Инвестиции и финансовые сервисы 

Valka_FS-removebg-preview.png

Финансовые сервисы от Valka Group - это полное финансовое сопровождение проекта, от покупки земли и согласования сетей, до комплексного финансирования и организации бизнес процессов на введенном в эксплуатацию проектах.

Мы специализируемся на сложных проектах в следующих областях: ​

  • Отели и рестораны; 

  • Загородные курорты и аквапарки;

  • Бизнес центры и апарт-отели; 

  • Торговые центры и магазины; 

  • Производства.

Организация привлечения долгового финансирования

Оборотный капитал

Организация финансирования текущей бизнес деятельности. ВКЛ, НКЛ, кредиты, овердрафты, контрактное финансирование, ломбардное финансирование.

Инвестиционное финансирование

Организация финансирования новых инвестиционных бизнес-проектов при наличии стабильно работающего основного бизнеса.

Проектное финансирование

Организация финансирование девелоперских проектов.

Помощь в решении сложных корпоративных финансовых ситуаций.

Услуги по сопровождению проектов 

Финансовый анализ проекта 
Проектное финансирование
  • Оценка потенциала актива с точки зрения возможных вариантов девелопмента;

  • Построение базовых финансовых моделей проекта;

  • Оценка сроков реализации проекта, построение дорожной карты;

  • Оценка сопутствующих рисков проекта.

  • Разработка комплексного предложения по реализации инвестиционного проекта;

  • Разработка технического задания по реализации последующих этапов

  • Координация процесса Сбора необходимых документов по Заказчику и группе связанных лиц для предоставления Кредитору/ам; 

  • Подготовка и согласование итоговой финансовой модели/ей с учетом требований Кредитора/ов;

  •  Структурирование сделки для вынесения на кредитный комитет Кредитора/ор, согласование проекта решения между Заказчиком и Кредитором, пакета Ковенант и иных условий предоставления Кредита;

  •  Получение требуемых заключений профильных служб Кредитора (Залоговая служба, Строительная экспертиза, Юридическое управление, Подразделения безопасности и Комплаенс и др.)

  • Защита модели/ей у службы андеррайтинга банка;

  • Сопровождение процесса подготовки кредитно-обеспечительной документации;

  • Организация и сопровождение выполнения отлагательных условий в рамках решения кредитного комитета банка, обязательных для подписания пакета кредитно-обеспечительной документации между Заказчиком и Кредитором.

  • Содействие при заключении на основе конкурсного отбора договора с организацией на осуществление подготовки технического задания на проектирование/перепроектирование;

  •  Организация и проведение совместно с Заказчиком выбора на конкурсной основе Генерального подрядчика и других участников проекта;

  •  Анализ и выработка рекомендаций по корректировке планировочных решений проекта;

  •  Участие в выборе и рекомендации по технологии строительства.

Сопровождение финансирования проектов
  • Содействие при заключении на основе конкурсного отбора договора с организацией, осуществляющей строительный контроль и функции технического заказчика.

  • Содействие при заключении договора с организацией, осуществляющей услуги по проведению лабораторных испытаний материалов и конструкций;

  • Содействие при заключении договора с организацией, осуществляющей услуги по проведению замеров, подтверждающих санитарно-гигиенические параметры Объекта, а также другие замеры.

  • Содействие в привлечении компаний, осуществляющих рекламу и PR проекта на протяжении всего процесса продаж;

  • Формирование ценообразования с учетом рыночных факторов, плана продаж, характеристик продаваемых помещений;

  • Разработка маркетинговых акций, направленных на стимулирование сбыта.

  • Ведение учета продаваемых помещений;

  • Телефонные и личные консультации потенциальных покупателей;

  • Организация регистрации Договоров участия в Регистрационной палате;

  • Организация показа квартир покупателям;

  • Сопровождение ипотечных сделок;

  • Заключение договоров купли-продажи;

  • Ведение аналитического учёта (статистики) по привлечённым покупателям и ежемесячное предоставление аналитической отчётности;

  • Привлечение покупателей, в том числе и региональных через сеть агентств недвижимости по договорам субагентирования;

  • Подготовка различных форм документов по заключенным договорам;

  • Обеспечение аккредитации в банках для ипотечного кредитования объекта.

  • Информационная поддержка дольщиков на всех этапах существования проекта;

  • Передача дольщикам квартир после полной оплаты долевого взноса. Организация и техподдержка всего процесса.

Градиент

Примеры реализованных проектов

начало.jpg

Апарт -отель

"Начало"

2022 год

Апарт отель "Начало", г. Санкт-Петербург

 

Организация проектного финансирования в размере 2.2 млрд. рублей в Сбербанке (СПб) для реализации девелоперского проекта в рамках нового 214-ФЗ (эскроу-счета) по строительству апарт-отеля «Начало» (nachalo-apart.ru) общей площадью 40 000 кв.м. в Санкт-Петербурге. Это было дебютное решение Санкт-Петербургского Сбербанка по финансированию апарт-отеля в рамках схемы с эскроу-счетами.

station].jpg

Сеть отелей 

"Станция"

2014-2022 гг.

Сеть отелей "Станция", г. Санкт-Петербург

 

Привлечение акционерного и долгового капитала сетевому гостиничному оператору Station Hotels (9 отелей в СПб, управляющая компания). Вывод группы на рынок публичного долга через организацию первого в гостиничном сегменте облигационного займа в размере 50 млн.

сиб дел.jpg

ГК "Сибирский Деликатес"

2014-2022 гг.

ГК "Сибирский Деликатес" г. Москва

 

ГК "Сибирский Деликатес" (Москва, Омск, Калининград, Магадан): оптимизация существующего кредитного портфеля (около 2 млрд. рублей), факторинга. Привлечение дополнительно кредитных лимитов на 875 млн. рублей (кредитные линии, аккредитивы).

нг.jpg

Новая Голландия

2014-2022 гг.

ЗАО "Новая Голландия", г. Санкт-Петербург

 

ЗАО «Новая Голландия», один из лидеров производства цветов в РФ (современный тепличный комплекс, 11 га, около 20% рынка). Оперативный поиск и организация предложения от крупной российской финансовой группы по предоставлению средств для выкупа собственного проблемного долга общей суммой 1,5 млрд. рублей.

нг.jpg

Помидор Пром

2014-2022 гг.

ГК "Помидор Пром", г. Волгоград

 

Оптимизация и увеличение кредитных лимитов группы компаний "ПомидорПром" (Волгоград, Санкт-Петербург). Сумма проекта - 10 млн. евро в эквиваленте.

балтимор.jpg

Балтимор 

2014-2022 гг.

ГК "Балтимор", г. Санкт-Петербург

 

ГК «Балтимор», антикризисное управление активами группы:

  1. взаимодействие с финансовыми организациями по получению дополнительных и реорганизации действовавших лимитов на группу на приемлемых условиях (банки, страховые, факторинговые, лизинговые компании). Привлечено дополнительно около 500 млн. рублей.

  2. разработка бизнес-планов по новым проектам.

  3. организация сделок по приобретению и продаже активов и взаимодействие с инвесторами.

  4. организация работы финансового департамента Холдинговой компании и линейных предприятий.

  5. руководство группой по передаче дивизиона «Консервация» под управление кредиторам.

Группа - 6 предприятий с активами ок. $220 млн. (консервация - 2 завода, животноводство, тепличное хозяйство - цветоводство, агропредприятие – 5000 га, трейдинговая компания). Суммарный кредитный портфель - 4 млрд. рублей.

217390181_3076434282671779_6945074650946597709_n.jpg

Алексей Чернушевич, партнер, руководитель направления финансовых сервисов группы компаний, член совета директоров.  

Уже более 15 лет мы финансируем и привлекаем инвестиции для сложных проектов на территории России. Нам есть чем гордиться, но лучше за нас говорят наши реализованные проекты...