
Инвестиции и финансовые сервисы

Финансовые сервисы от Valka Group - это полное финансовое сопровождение проекта, от покупки земли и согласования сетей, до комплексного финансирования и организации бизнес процессов на введенном в эксплуатацию проектах.
Мы специализируемся на сложных проектах в следующих областях:
-
Отели и рестораны;
-
Загородные курорты и аквапарки;
-
Бизнес центры и апарт-отели;
-
Торговые центры и магазины;
-
Производства.
Организация привлечения долгового финансирования
Оборотный капитал
Организация финансирования текущей бизнес деятельности. ВКЛ, НКЛ, кредиты, овердрафты, контрактное финансирование, ломбардное финансирование.
Инвестиционное финансирование
Организация финансирования новых инвестиционных бизнес-проектов при наличии стабильно работающего основного бизнеса.
Проектное финансирование
Организация финансирование девелоперских проектов.
Помощь в решении сложных корпоративных финансовых ситуаций.
Услуги по сопровождению проектов
Финансовый анализ проекта
Проектное финансирование
-
Оценка потенциала актива с точки зрения возможных вариантов девелопмента;
-
Построение базовых финансовых моделей проекта;
-
Оценка сроков реализации проекта, построение дорожной карты;
-
Оценка сопутствующих рисков проекта.
-
Разработка комплексного предложения по реализации инвестиционного проекта;
-
Разработка технического задания по реализации последующих этапов
-
Координация процесса Сбора необходимых документов по Заказчику и группе связанных лиц для предоставления Кредитору/ам;
-
Подготовка и согласование итоговой финансовой модели/ей с учетом требований Кредитора/ов;
-
Структурирование сделки для вынесения на кредитный комитет Кредитора/ор, согласование проекта решения между Заказчиком и Кредитором, пакета Ковенант и иных условий предоставления Кредита;
-
Получение требуемых заключений профильных служб Кредитора (Залоговая служба, Строительная экспертиза, Юридическое управление, Подразделения безопасности и Комплаенс и др.)
-
Защита модели/ей у службы андеррайтинга банка;
-
Сопровождение процесса подготовки кредитно-обеспечительной документации;
-
Организация и сопровождение выполнения отлагательных условий в рамках решения кредитного комитета банка, обязательных для подписания пакета кредитно-обеспечительной документации между Заказчиком и Кредитором.
-
Содействие при заключении на основе конкурсного отбора договора с организацией на осуществление подготовки технического задания на проектирование/перепроектирование;
-
Организация и проведение совместно с Заказчиком выбора на конкурсной основе Генерального подрядчика и других участников проекта;
-
Анализ и выработка рекомендаций по корректировке планировочных решений проекта;
-
Участие в выборе и рекомендации по технологии строительства.
Сопровождение финансирования проектов
-
Содействие при заключении на основе конкурсного отбора договора с организацией, осуществляющей строительный контроль и функции технического заказчика.
-
Содействие при заключении договора с организацией, осуществляющей услуги по проведению лабораторных испытаний материалов и конструкций;
-
Содействие при заключении договора с организацией, осуществляющей услуги по проведению замеров, подтверждающих санитарно-гигиенические параметры Объекта, а также другие замеры.
-
Содействие в привлечении компаний, осуществляющих рекламу и PR проекта на протяжении всего процесса продаж;
-
Формирование ценообразования с учетом рыночных факторов, плана продаж, характеристик продаваемых помещений;
-
Разработка маркетинговых акций, направленных на стимулирование сбыта.
-
Ведение учета продаваемых помещений;
-
Телефонные и личные консультации потенциальных покупателей;
-
Организация регистрации Договоров участия в Регистрационной палате;
-
Организация показа квартир покупателям;
-
Сопровождение ипотечных сделок;
-
Заключение договоров купли-продажи;
-
Ведение аналитического учёта (статистики) по привлечённым покупателям и ежемесячное предоставление аналитической отчётности;
-
Привлечение покупателей, в том числе и региональных через сеть агентств недвижимости по договорам субагентирования;
-
Подготовка различных форм документов по заключенным договорам;
-
Обеспечение аккредитации в банках для ипотечного кредитования объекта.
-
Информационная поддержка дольщиков на всех этапах существования проекта;
-
Передача дольщикам квартир после полной оплаты долевого взноса. Организация и техподдержка всего процесса.

Примеры реализованных проектов

Апарт -отель
"Начало"
2022 год
Апарт отель "Начало", г. Санкт-Петербург
Организация проектного финансирования в размере 2.2 млрд. рублей в Сбербанке (СПб) для реализации девелоперского проекта в рамках нового 214-ФЗ (эскроу-счета) по строительству апарт-отеля «Начало» (nachalo-apart.ru) общей площадью 40 000 кв.м. в Санкт-Петербурге. Это было дебютное решение Санкт-Петербургского Сбербанка по финансированию апарт-отеля в рамках схемы с эскроу-счетами.
![station].jpg](https://static.wixstatic.com/media/046931_97a4d48317e14c4aa403b362115b394c~mv2.jpg/v1/crop/x_155,y_0,w_431,h_440/fill/w_247,h_252,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/station%5D.jpg)
Сеть отелей
"Станция"
2014-2022 гг.
Сеть отелей "Станция", г. Санкт-Петербург
Привлечение акционерного и долгового капитала сетевому гостиничному оператору Station Hotels (9 отелей в СПб, управляющая компания). Вывод группы на рынок публичного долга через организацию первого в гостиничном сегменте облигационного займа в размере 50 млн.

ГК "Сибирский Деликатес"
2014-2022 гг.
ГК "Сибирский Деликатес" г. Москва
ГК "Сибирский Деликатес" (Москва, Омск, Калининград, Магадан): оптимизация существующего кредитного портфеля (около 2 млрд. рублей), факторинга. Привлечение дополнительно кредитных лимитов на 875 млн. рублей (кредитные линии, аккредитивы).

Новая Голландия
2014-2022 гг.
ЗАО "Новая Голландия", г. Санкт-Петербург
ЗАО «Новая Голландия», один из лидеров производства цветов в РФ (современный тепличный комплекс, 11 га, около 20% рынка). Оперативный поиск и организация предложения от крупной российской финансовой группы по предоставлению средств для выкупа собственного проблемного долга общей суммой 1,5 млрд. рублей.

Помидор Пром
2014-2022 гг.
ГК "Помидор Пром", г. Волгоград
Оптимизация и увеличение кредитных лимитов группы компаний "ПомидорПром" (Волгоград, Санкт-Петербург). Сумма проекта - 10 млн. евро в эквиваленте.

Балтимор
2014-2022 гг.
ГК "Балтимор", г. Санкт-Петербург
ГК «Балтимор», антикризисное управление активами группы:
-
взаимодействие с финансовыми организациями по получению дополнительных и реорганизации действовавших лимитов на группу на приемлемых условиях (банки, страховые, факторинговые, лизинговые компании). Привлечено дополнительно около 500 млн. рублей.
-
разработка бизнес-планов по новым проектам.
-
организация сделок по приобретению и продаже активов и взаимодействие с инвесторами.
-
организация работы финансового департамента Холдинговой компании и линейных предприятий.
-
руководство группой по передаче дивизиона «Консервация» под управление кредиторам.
Группа - 6 предприятий с активами ок. $220 млн. (консервация - 2 завода, животноводство, тепличное хозяйство - цветоводство, агропредприятие – 5000 га, трейдинговая компания). Суммарный кредитный портфель - 4 млрд. рублей.

Алексей Чернушевич, партнер, руководитель направления финансовых сервисов группы компаний, член совета директоров.
Уже более 15 лет мы финансируем и привлекаем инвестиции для сложных проектов на территории России. Нам есть чем гордиться, но лучше за нас говорят наши реализованные проекты...